Komplexné poradenstvo

Správa osobných financií

Špecializujeme sa na komplexný manažment osobných financií, čo znamená, že sa na vaše finančné potreby pozeráme ako na celok. Uvedomujeme si, že jednotlivé finančné produkty spolu úzko súvisia a preto ich nastavujeme tak, aby dávali zmysel ako celok vo vašej finančnej situácii.

V rámci našich služieb sa zameriavame na všetky oblasti osobných financií, ako sú dôchodkové piliere, životné poistenie, krátkodobé a dlhodobé investovanie, tvorba finančnej rezervy, hypotéky a neživotné poistenie. Naším cieľom je zabezpečiť, aby vaše financie boli efektívne a v súlade s vašimi dlhodobými cieľmi.

Ako to prebieha

Komplexné poradenstvo zahŕňa niekoľko konzultácií, počas ktorých si postupne prejdeme vhodné produkty na finančnom trhu. Skontrolujeme a vyhodnotíme vaše existujúce produkty – ak nejaké máte – a v prípade potreby ich upravíme. Tiež identifikujeme a doplníme produkty, ktoré ešte nevyužívate, aby sme zabezpečili, že váš finančný plán je maximálne efektívny a prispôsobený vašim potrebám.

S nami získate komplexný prehľad o vašich financiách a harmonizované portfólio produktov, ktoré pracujú navzájom na dosiahnutí vašich cieľov. Spoločne vytvoríme plán, ktorý vám pomôže dosiahnuť finančnú stabilitu a istotu.